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CPO（光电共封装）主张1月21日早盘进展强势，板块中通富微电涨停并创历史新高，涨停的还有华天科技、沃格光电、可川科技。此外，罗博特科大涨超10%，联特科技、本川智能、华懋科技、长电科技大涨超5%。
贵府暴露，CPO是一种新式的光电集成封装时间，它突破了传统光模块与电芯片的孤独封装方式，将光引擎（光模块的中枢功能部分）和交换机ASIC芯片顺利封装在合并个基板上。
之是以CPO时间受到市集越来越多的趣味，在于AI的发展，对数据传输的带宽需求越来越高，传统光模块的“线缆+长入器”架构在某些场景下（比如数据中心）已无法舒服需求，而CPO通过共封装时间责罚了这一问题，是下一代高速光通讯的中枢有磋商，比如800G、1.6T等光模块。
天风证券默示，行业共鸣越来越以为CPO是势必遴荐而非可选时间。诡计已从质疑是否需要CPO转向责罚实现挑战，包括集成模子、戒指架构和运营准备。
800G、1.6T光模块快速放量？
在机构看来，跟着AI数据中心的快速发展，光模块手脚数据中心里面互连和数据中心互相长入的中枢部件，有望保执执续增长。
凭证LightCounting的预测，公共以太网光模块市集领域有望执续快速增长，2026年将同比增长35%至189亿好意思元，2027-2030年增速将保管在双位数以上，2030年有望突破350亿好意思元。主要增长能源是AI基础智商成就对以太网交换机和高速光模块的强劲需求，以及光互连时间在AI scale-up（一种系统推广政策，指通过增强单个谋略节点的硬件资源来升迁性能）网罗中的诈骗本质。
将来800G/1.6T等高速光模块的需求有望缓缓占据市集主导地位。跟着AI时间的快速发展，光模块正加快向高速度演进，向800G/1.6T等更高速度发展。凭证LightCounting预测，2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，揣度2030年800G和1.6T以太网光模块的合座市集领域将越过220亿好意思元。
CPO市集收入将高速增长
国盛证券默示，光模块行业正迎来“量价皆增”发展场地。这一气候源于供需两头的多伏击素共振：需求侧，公共云厂商成本开扶植续上修，算力成就需求鼎沸；供给侧，时间迭代加快，头部厂商积极扩产舒服增长需求。跟着公共算力投资领域束缚扩大、时间迭代执续加快，光通讯产业链将保管高景气度。
这也带动了市集对CPO市集的精致预期。凭证Yole的预测，CPO将从800G/1.6T端口起步，2024～2025年进入商用阶段，2027年公共端口销量或达450万片，2033年市集收入有望达26亿好意思元（2022～2033年CAGR为46%）。
CPO主张涨幅TOP20
进入2026年，CPO主张也执续受到市集温存，收尾1月21日早盘收盘，可川科技高潮越过60%，通富微电、长电科技、罗博特科高潮越过40%。
主张板块涨幅前20个股中，不少个股已被杠杆资金积极抢筹。通富微电2026年以来被杠杆资金融资净买入7.73亿元。烟火通讯、长电科技、紫光股份、亨通光电、罗博特科被融资净买入越过3亿元。
这20股中，部分个股机构预测的2025年纪迹也增长显然，炬光科技增幅达112.01%，沃格光电、通富微电也居前。
瞻望2026年，兴业证券默示，国际算力有望进入“空中加油”新阶段。从2026年国际算力光模块订单结合、英伟达GPU在手订单以及北好意思CSP厂商成本开支结合来看，算力基础智商干预节律仍未放缓，在昔日三年高增长基础上有望实现增速升迁。光模块及配套产业链或存在预期差，Blackwell股东数据中心进入“加快好意思满期”，Rubin进展胜仗，1.6T光模块2026年有望成为主力需求，龙头公司2026年纪迹有望保管高增长。
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