
1月13日,三大指数集体鼎新,深成指跌超1%,创业板指冲高回落跌近2%。沪深两市成交额3.65万亿,较上一个交游日放量496亿。截止收盘,沪指跌0.64%,深成指跌1.37%,创业板指跌1.96%。ETF方面,中原中证电网设备主题ETF(159326)收涨2.83%,因素股中,双杰电气(300444.SZ)涨17.02%,特变电工(600089.SH)涨停,保变电气(600550.SH)涨9.36%,中国西电(601179.SH)涨8.87%,金龙羽(002882.SZ)涨8.54%,伊戈尔(002922.SZ)涨8.16%。
音尘面上,工业和信息化部等五部门聚拢印发《工业绿色微电网建树与诈骗指南(2026—2030年)》,指挥工业企业和园区激动工业绿色微电网建树与诈骗,扩大工业边界绿电诈骗,促进工业要点行业边界节能降碳。
此外,AI诈骗爆发,引起群众数据中心缺电已成共鸣,换取西洋电网老化,亟需升级,高盛揣度,改日10年,AI推动的群众数字基础设施+动力体系的投资边界将高达5万亿好意思元,其中,电网设备将是这场投资波涛中最径直的受益者。此前马斯克在播出的一档播客节目中示意,中国在AI竞赛中的决定性上风在于其大边界供应电力的材干。他筹办,到2026年,中国的发电量可能达到好意思国的3倍傍边,从而具备撑抓高能耗AI数据中心的材干。马斯克示意,电力分娩是扩大AI系统边界的禁止因素,但“东谈主们低估了增多电力供应的难度”。
伸开剩余40%华泰证券示意,以变压器为代表的一次设备出海逻辑仍然强势,不管主网、配网,从订单及收入来看仍然呈现高速增长态势。瞻望后续,高电压品级电网设备的紧缺更具备抓续性。
诚通证券觉得,群众电网投资抓续增长,发扬经济体电网设备老旧,特别20年使用年限设备占比高,更新换代需求热切。国内电网设备公司将受益于电网投资增速核心上移,同期国出门口业务有望保抓理解增长。
国信证券指出,电力设备行业受益于群众数据中心建树波涛,AIDC电力设备需求呈现爆发式增长,变压器、开关柜等步伐龙头企业有望受益。电网设备方面,2026年国内特高压核准、招标有望加快,智能电表2025版圭臬实即将推动价钱复苏,国外商场收入及订单揣度保抓高增长。风电行业2026年新增装机有望保抓10%~20%增长股票配资论坛,主机厂盈利材干抓续开拓,海风装机及招标增长将带动海缆和管桩步伐订单与事迹共振。储能需求群众范围内稳步增长,国内商场化需求、好意思国电力供应缺少及欧洲电网不理解等因素共同推动装机莳植,揣度2026年群众储能装机需求同比增长38%。固态电板产业化进度加快,有望在2026年已矣产线边界扩大和装车测试,为改日批量化诈骗奠定基础。
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